據(jù)彭博社報(bào)道，印刷電路板組件、攝像頭模塊、觸摸顯示屏總成和玻璃蓋板，合計(jì)占智能手機(jī)物料成本的四分之三。越南是僅次于中國的全球第二大手機(jī)出口國，它從自由貿(mào)易伙伴那里零關(guān)稅采購這些和大多數(shù)其他零部件。印度雖然很少有這樣的協(xié)議，但仍然熱衷于效仿鄰國的制造業(yè)強(qiáng)國，其關(guān)稅高達(dá)22%。
結(jié)果如何？印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)（ICEA）在2023年版的關(guān)稅比較研究報(bào)告中指出，在印度生產(chǎn)手機(jī)，現(xiàn)在會(huì)有4%的成本劣勢。
這種額外負(fù)擔(dān)是印度故意強(qiáng)加給組裝商的，即使印度已經(jīng)開始對(duì)其現(xiàn)有的許多成本缺陷，特別是基礎(chǔ)設(shè)施落后和繁文縟節(jié)進(jìn)行補(bǔ)償。生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)措施（PLI）承諾在五年內(nèi)向企業(yè)支付增量銷售額的4%至6%。
對(duì)此的一種看法是，印度首先損害了自身競爭力，然后對(duì)在該國建廠的公司進(jìn)行補(bǔ)償。另一種觀點(diǎn)是，正如ICEA的報(bào)告所說，這些補(bǔ)貼是“由來自同一行業(yè)的間接稅增加的間接收入來支持的”。
該報(bào)道指出，政策制定者堅(jiān)信他們的戰(zhàn)略是神來之筆。2020年10月開始實(shí)施的手機(jī)PLI計(jì)劃被譽(yù)為成功之舉。致使手機(jī)年產(chǎn)量猛增60%以上，達(dá)到420億美元。其中，110億美元用于出口，而2014年莫迪上臺(tái)時(shí)幾乎沒有任何出口。
在亞洲其他地方，競賽的主題是半導(dǎo)體、通信、交通、人工智能以及其他許多領(lǐng)域的高價(jià)值核心。從泰國到新加坡和馬來西亞，多個(gè)國家目前正在努力將前端芯片制造重心從東亞轉(zhuǎn)移到東南亞和南亞。印度正試圖通過封測產(chǎn)業(yè)來登上這個(gè)階梯。雖然這些計(jì)劃尚未取得成果，但廉價(jià)勞動(dòng)力已經(jīng)使該國在電子零件組裝等低附加值活動(dòng)中成為越南的競爭對(duì)手。
印度能打敗越南嗎？
彭博社近日?qǐng)?bào)道稱，富士康位于印度南部泰米爾納德邦的一家工廠正準(zhǔn)備在中國工廠開始發(fā)貨僅數(shù)周后交付iPhone 15。蘋果等公司不愿過于依賴中國來滿足全球需求。他們對(duì)“中國+1”戰(zhàn)略的追求為印度提供了一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)來沖擊供應(yīng)鏈。得益于三星電子，越南去年的手機(jī)出口量是印度的六倍，因此印度政府希望縮小這一差距。
印度政府認(rèn)為，只要出口商能夠索回進(jìn)口零部件的關(guān)稅，他們就不會(huì)抱怨印度相對(duì)于越南的成本劣勢，即當(dāng)他們獲得慷慨的PLI激勵(lì)措施時(shí)就不會(huì)抱怨。
秉承這一想法，莫迪政府于2018年宣布“有節(jié)制地偏離”二十多年來的更大貿(mào)易開放，并將手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅從15%提高到20%。2020年，印制電路板組裝和顯示器的關(guān)稅提高了11%。
今年的印度政府預(yù)算將相機(jī)鏡頭的關(guān)稅削減為零，但這并沒有產(chǎn)生多大影響。正如ICEA研究顯示的那樣，三年變化的累積增量仍然占材料清單的近5.6%，即手機(jī)總成本的3.6%。
印度有哪些競爭劣勢？
ICEA表示，加上自去年初以來盧比兌美元匯率下跌 11%（是越南盾貶值的兩倍）的影響，印度制造的手機(jī)競爭力將下降4%以上。
這一成本可能不會(huì)體現(xiàn)在出口業(yè)績上，因?yàn)樗怯捎《?4億消費(fèi)者承擔(dān)的。在高通脹的情況下，進(jìn)口成本上升正在損害當(dāng)?shù)匦枨?。如果零部件制造商能夠在關(guān)稅的保護(hù)下以高價(jià)在國內(nèi)市場兜售自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，那么他們就沒有動(dòng)力獲得全球競爭力。
與此同時(shí)，出口商完全有理由繼續(xù)進(jìn)口零部件，并聲稱可以享受關(guān)稅減免。自力更生是該計(jì)劃向公眾推銷的口號(hào)，但這可能只是一種幻想。芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、印度央行前行長Raghuram Rajan表示，在增加手機(jī)主要零部件后，印度可能已成為比以前更大的凈進(jìn)口國。
PLI激勵(lì)措施針對(duì)增量生產(chǎn)，但關(guān)稅針對(duì)總成本。當(dāng)“施舍”最終結(jié)束時(shí)，高額關(guān)稅就會(huì)咬住不放。印度自身的歷史充斥著國家過度控制的警示故事，建立保護(hù)主義壁壘在過去是行不通的。高關(guān)稅和對(duì)進(jìn)口電腦、筆記本電腦和平板電腦新實(shí)施的許可證要求這一措施有點(diǎn)官僚絕望，可能無助于印度成為世界上下一個(gè)工廠。
