在2024年度，中國的鋰離子電池隔膜市場展現(xiàn)出了強勁的增長動力，出貨量實現(xiàn)了28.6%的同比增長，總量躍升至227.5億平米的新高度。其中，濕法隔膜以174.9億平米的出貨量獨占鰲頭，同比增長率更是高達35.2%，其市場占有率也隨之攀升至76.9%，相較于2023年的73.1%，提升幅度顯著。而干法隔膜的出貨量則達到了52.6億平米，盡管絕對數(shù)值不小，但其市場份額卻下滑至23.1%。
從行業(yè)內(nèi)部來看，上海恩捷憑借其近70億平米的出貨量穩(wěn)居行業(yè)榜首，但值得注意的是，其市場份額相較于2023年有所縮減。緊隨其后的是星源材質(zhì)，其出貨量達到了40億平米。此外，河北金力、中材科技、惠強新材等企業(yè)也位列出貨量前十，展現(xiàn)出強勁的市場競爭力。值得注意的是，進入出貨量TOP10的門檻已從2023年的3億平米提升至2024年的4億平米，藍科涂和璞泰來卓勤兩家企業(yè)更是新晉入榜，為行業(yè)注入了新的活力。
在濕法隔膜領(lǐng)域，上海恩捷、河北金力等企業(yè)憑借出色的產(chǎn)品性能和市場份額，穩(wěn)坐行業(yè)前列。而在干法隔膜領(lǐng)域，星源材質(zhì)、惠強新材等企業(yè)則憑借各自的優(yōu)勢，占據(jù)了市場的領(lǐng)先地位。然而，整個鋰電池隔膜行業(yè)的競爭依然異常激烈，總體產(chǎn)能仍處于過剩狀態(tài)，這無疑加劇了市場的內(nèi)卷程度。
從市場格局來看，恩捷股份作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，其市場占有率仍然保持在三成以上。而TOP4企業(yè)的市場份額合計已接近70%，顯示出行業(yè)的高度集中化趨勢。其中，河北金力新能源通過并購上市等資本運作手段，成功躋身濕法隔膜行業(yè)的領(lǐng)先地位，成為僅次于恩捷股份的頭部企業(yè)。
在干濕法比例方面，受儲能大容量電芯干濕法切換的影響，干法企業(yè)的市場份額受到了一定程度的沖擊。干法隔膜市場主要由下游新能源車企主導(dǎo)，因此行業(yè)競爭尤為激烈。同時，隨著行業(yè)擴產(chǎn)周期的結(jié)束，大量的新增產(chǎn)能在2024年集中投放市場，導(dǎo)致行業(yè)整體仍處于供過于求的局面。據(jù)統(tǒng)計，行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率在六成左右，而干法隔膜的產(chǎn)能利用率更是僅為五成。
在價格方面，2024年濕法隔膜和干法隔膜的價格均出現(xiàn)了不同程度的下降。其中，濕法隔膜7um和濕法涂覆隔膜7+2+1+1um的價格下降幅度接近30%，而干法隔膜12um的價格則下降了20%。然而，隨著下半年下游需求的快速起量以及行業(yè)產(chǎn)能利用率的提升，市場競爭趨于緩和。特別是干法隔膜行業(yè)在出現(xiàn)大面積虧損后，生產(chǎn)廠商的參與積極性減弱。同時，由于干法行業(yè)CR3（前三家企業(yè)市場占有率）高達75%以上，頭部廠商挺價意愿強烈，導(dǎo)致干法隔膜價格率先出現(xiàn)“觸底反彈”。
展望未來，國內(nèi)隔膜市場將繼續(xù)面臨激烈的市場競爭。為了尋求新的增長點，頭部廠商如恩捷股份和星源材質(zhì)已將競爭觸角延伸至海外市場。這兩家企業(yè)在今年成功斬獲了多家海外知名電池企業(yè)的訂單，并在瑞典、匈牙利、馬來西亞等地規(guī)劃建設(shè)了產(chǎn)能。隨著中資隔膜廠商集體“出?！背蔀樾袠I(yè)發(fā)展的新風(fēng)向，海外市場有望成為破除行業(yè)內(nèi)卷的新方向。
